良好的教育背景、金融业从业经历、所获各种殊荣，都能作为初步判断理财顾问资质的标尺。此外，还可以看看理财顾问是否具有理财资格或水平证书，比如CFP（注册金融理财师）、RFC（注册财务顾问）、RFP（注册财务规划师）、CWM（特许财富管理师）、REA(房地产评估师)等。除了看资质，理财规划的方案可以从3个方面进行评估： 1、是否以客户的需求作为理财规划和行动的出发点，不同的客户对收益和风险的态度都不同，专业的理财公司和理财顾问会首先对客户做调查问卷，进行类型分类和评估，以为客户打造量身定制的理财方案； 2、是否对产品和市场了解透彻，只有熟练掌握各种金融产品及工具，并熟识其特点和风险，才能合理的通过资产配置为客户提供优化的投资方案,追求利得最大化； 3、对风险的可控度，理财的目的是开源，同时还有防风险，理财方案是否恰当，除了收益，风险可控度也是重中之重。

投资理财的理解与技巧

【描述】 投资理财，简单来说就是指投资者通过合理安排资金，运用诸如储蓄、基金、债券、股票、商品现货、银行理财产品、期货、外汇、房地产、P2P、保险、黄金、文化及艺术品等投资理财工具对家庭、个人跟企事业单位资产进行管理与分配，以达到保值增值的目的，从而加速资产的增长的一种手段。【查看详情】

投资理财顾问主要职责是什么？

【描述】 投资顾问即是专户理财服务中很重要的角色，客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者则是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通和交流将贯穿服务的始终，下面小编给大家分析下。【查看详情】

个人投资理财的要点分析

【描述】 投资理财包括了：个人投资理财、家庭投资理财跟公司或是机构投资理财等几种理财方式。不论是何种投资理财，目的都是基本一致的，就是通过对所有资产跟负债的有效管理，达到资产保值、增值的目的。【查看详情】